マネックス証券とSBI証券の2つの証券会社を利用していましたが、終活という言葉にかこつけて……なんか急に1社だけにしたくなっちゃったのでマネックス証券の株をSBI証券に移管しました。
株式を移管しました
前々から2つある証券口座を1つにしようかな？
でも保有株式をすべて売却しないといけないのかな？
含み損がある銘柄なら損切り覚悟で売却もいいですが、含み益が多い銘柄は売らずに持ち続けたいと思い迷っていました。
売らずに今の証券会社から別の証券会社に株式を移すことが出来ると、なんとなく知っていたのですが……「なんか難しそうだし、めんどくさいな～」と先延ばしにしていました。
ですが、SBI証券で指定期間内に移管手続きを行ったら手数料をキャッシュバックしますよ～というキャンペーンをやっていることを知り、ついに私も株式を移管する事にしましたよ。
で……さっそく振替元となるマネックス証券で移管手続きの書類を取り寄せました。
なんか思ったより簡単そう……な気がする。
ふむふむ。
こんな感じ……だよ。
届いた書類に同封されていた移管依頼書の記入例にそって書いていきましょう。
まずは……
①マネックス証券に登録した住所・氏名・電話番号・生年月日 などを確認して記載します。
②マネックス証券にログインして「加入者口座コード・21桁」と「機構加入者コード・7桁」を書きます。
記入例に説明されてる通りに加入者口座コードは「お取引店舗情報」から確認できるようです。
えっと「お取引店舗情報」はどこかと言うと……自分の口座管理から「口座情報」→お客様情報 確認・変更をポチッ。
すると、ページ内リンクに「お取引店舗情報」ありました。
ではポチッ。
ああーあります。あります。
「加入者口座コード・21桁」と「機構加入者コード7桁」が……
ここで注意！すでに「機構加入者コード7桁」は印刷されていたので実際書くのは「加入者口座コード」です。しかも先頭の加入者口座コード7桁はすでに記載されていたので、それに続く14桁を記入します。
※ここに気付かず最初から書いてしまって盛大に修正印を押す羽目になりました(笑)←あわてんぼうのりかさんでした。
つぎは……
②移管先証券会社の口座情報を記入します。
SBI証券の口座管理→「お客さま情報 設定・変更」をポチッ。
お客さま基本情報がバーンと出てきます。
ここにもあります。←あたりまえ笑
「加入者口座コード・21桁」と「機構加入者コード7桁」が……
ここを見ただけで書けそうですが、SBI証券はご親切にお客さま基本情報の枠の下に「移管入庫手続き書類の記入例」の文字（リンク）がありポチッとすると……
番号付きでとても分かりやすくした記載例を見ることが出来ました。
これでサクサク書けそうです。
つぎは……
③「振替上場株式等の明細」に移管したい銘柄コード・銘柄名・数量を記載します。
この書類に書ける銘柄は8銘柄となります。
私は6銘柄だったので、8銘柄以上を移管したい場合は再び書類を取り寄せて申請するのだと思われます。詳細は各自お問い合わせくださいませ。
ここまでおおまかな記載方法をお伝えしました。
おおまか～な記載方法ですので、ご自分に送られてきた書類の記載例をよ～く読んでチエックする項目に漏れがないようにしてくださいね。（書式は証券会社により異なります）
あとは、しっかりと記入漏れがないかをチエックしてマネックス証券に郵送します。
あと、こんな注意事項もございます。
年末年始、3月・9月の決算が集中する月末や決算銘柄の権利落ち日の前後などは一時的に移管手続きを停止するそうです。
ですので、通常より手続きに時間がかかる事があるということですね。
私の場合、マネックス証券に提出してからだいたい1週間ぐらいかな～？ある日突然！(笑)口座管理の画面から移管手続きした銘柄が消えました。
おおーー！と思って、今度はSBI証券の口座を確認してみたら、まだ反映されていませんでした。
そこから5日目ぐらいかな～とつぜん！(笑) 反映されました。
移管手続きした6銘柄が移っています。
取得単価もそのまま反映されていました。
ちなみに、移管手続きにかかる手数料がキャッシュバックされると聞いて始めた株式移管でしたが、マネックス証券からの出庫も無料。
SBI証券への入庫も無料でした～アハハ！
まっ、結果オーライですね。
最後にあれなんですが、SBI証券に株式を移管してSBI証券推しみたいになっていますが……ホントはマネックス証券の方が画面が見やすくて好きなんです。
気になる銘柄はマネックス証券のマーケットボートに入れています。
マネックス証券もSBI証券も色々な取引ツールがありますが、私は使いこなせなかったからから使っていません。
マネックス証券のマーケットボートで十分な感じです。
マネックス証券さんには申し訳ありませんが、取引はしなくてもマーケットボートは使わせていただきまーす。
ありがとうございまーす。
SBI証券でNISA口座を開設しました。
7年前はSBI証券でNISA口座を開設していました。
でも「セゾン投信のセゾン・グローバルバランスファンド」が良いよ～と聞いたら、そっちでつみたてNISAやりたくなって…セゾン投信にNISA口座を移してしまいました。
よく考えずに行動していました。
そして今回、またSBI証券にNISA口座を戻しました。
SBI証券に一本化したいと思っていたので、セゾン投信のNISA口座を廃止すると同時に口座自体も解約いたしました。
またまた深く考えずに行動してしまったりかさんです。
それは今気づいたのですが、セゾン投信で運用していたNISA口座をSBI証券に変えたついでに売却してしまったことですが……
そのまま売却せずに非課税期間満了まで（つみたてNISAだったから20年間）非課税で運用するのが正解だったのだろうな～ということ。
売却して損したのかもね。
もう遅いけど……
さてさて、セゾン投信とSBI証券を行ったり来たりの…いまいちの運用だったけど、どれだけ増えたのかな？
どのぐらいの利回りがあったのかきちんとした計算方法が分からなくて……（セゾン投信から届いた取引残高報告書はNISA口座分と特定口座分が合計されて記載されていました。）
ざっくり計算してみると5年間の運用で投資金額に対してのリターンは１８％増という結果になりました。多いのかな？普通かな？
さて、本題です。
セゾン投信からSBI証券にNISA口座を移す手続きについてです。
来年からの新NISAはSBI証券で心新たに始めたいと思います
①セゾン投信から「金融商品取引業者等変更届」の書類を取り寄せて記入して返送すると通常1週間～2週間で勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が届きます。
私は非課税口座を廃止し、保有していた商品をすべて売却したので「非課税口座廃止通知書」でした。
この勘定廃止通知書or非課税口座廃止通知書がNISA口座移すのに必要な書類になります。
②SBI証券で非課税口座開設届出書を取り寄せて記入します。
そしてセゾン投信の勘定廃止通知書or非課税口座廃止通知書とSBI証券の届出書と本人確認書類の↓↓3点をSBI証券に郵送したら手続きは完了です。
- 勘定廃止通知書or非課税口座廃止通知書
- 非課税口座開設届出書
- 本人確認書類
しばらくするとSBI証券にログインしたら確認できる「重要なお知らせ」から手続き完了のメールが届くのでそれでNISA口座が開設できたことを確認できます。
なんか巷では、新NISAのつみたて投資枠の設定を今から出来るとかナントカ？言われてるらしいので私も出来るのかな？とSBI証券の新NISAのとこから入ろうとしましたが設定画面が出てこないですね。
いろいろググると、私のように、今年度のNISA枠を使って株式や投資信託を購入していた場合は年内の口座変更は出来ないそうです。
なんかややこしいですが、セゾン投信からSBI証券にNISA口座は変更出来ましたが、今年のNISA口座枠を使って金融商品を買っていたから、変更先のSBI証券でNISAを使えるのは来年から……ということ。
今年度にNISA口座を1円も使ってなくて前年10月1日～当年9月30日に口座変更の手続きが完了していたら、年内にSBI証券のNISAで取引できたという事らしいです。
いろいろググってたら、めちゃくちゃ時間が経過してたわ……でもなんかスッキリしたわ。
そうそう、この記事を書いてて良いことあったよ～
SBI証券の中をいろいろ見てたらね
「NISAはSBIでGO！キャンペーン」っていうキャンペーンを発見しました。
なになに最大2,350円相当の特典が貰える‼らしいです。
3つあるキャンペーンの中で、この「総合口座・NISA口座の開設＆クイズに全問正解後エントリーで2,000円がもらえる！」ってやつ
NISA口座の他社から乗り換え（金融機関変更）ならすでに総合口座をお持ちの方も対象ですって！
これ私のことやん。
やったー！
2,000円もらえる～(^o^)丿
さっそくクイズに答えてと……（クイズのヒントは掲載されてるからカンタンだよ）
全問正解したら「エントリーボタン」が出てくるよ。
ポチッとな。
これで来年1月に証券総合口座に2,000円入金されるそうです。
やったー👏
うれしいなぁ～
それでは最後までお読みいただきありがとうございました。
アイキャッチ画像：ACイラスト：Nom様
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